1. Titre
Indiquer le nom de la société, son activité principale, sa nature juridique (SA, SAS ou SARL), ainsi que l’adresse du siège social
2. Présentation
Présentation de la société : ses dirigeants, ses associés, son organisation juridique et fonctionnelle
3. Positionnement stratégique
Description des produits, de la clientèle, de la concurrence et des perspectives de ses principaux marchés.
4. Les moyens
Décrire les moyens humains, technologiques, brevets, ainsi que l’écosystème relationnel
5. La stratégie de la société
Présenter l’analyse stratégique de l’entreprise et les principaux outils permettant de l’appréhender (SWOT, 5 Forces de Porter)
6. Données financières clés
Présenter les chiffres clés de l’entreprise sur les 3 dernières années et le prévisionnel des 5 prochaines années
7. Retraitements financiers
Identifier les retraitements clés réalisés, permettant la valorisation de l’entreprise
8. Méthode de valorisation
Donner une présentation rapide de la méthode de valorisation retenue
9. Évaluation des titres
Présenter la valeur des titres de l’entreprise, qui servira de base pour la négociation du prix de vente
10. Préconisations d’augmentation de la valeur
Faire des préconisations permettant d’augmenter la valeur de l’entreprise dans les 24 mois