Sublimez votre entreprise
au plus fort de sa valeur

Accompagnement en cession et levée de fonds

Une équipe au plus près de vos intérêts

Vous souhaitez vous reconvertir ou partir à la retraite ? Vous ne trouvez pas de successeurs au sein de votre famille ou de votre entourage ? Vous visez une levée de fonds ou encore une acquisition ?

Zodiac Strategy accompagne depuis 2018 les entrepreneurs dans la mise en valeur de leur entreprise en vue d’une cession, d’une acquisition ou d’une levée de fonds aux meilleures conditions. Nous intervenons sur des transactions de 2 à 25 M€.

Notre objectif est de traduire au plus près les valeurs de votre entreprise auprès des acquéreurs et investisseurs et de vous accompagner jusqu’aux signatures finales. En qualité d’entrepreneurs, nous partageons le même langage, le même profil commercial et technique que les chefs d’entreprise. Un gage de confiance qui porte ses fruits.

Deux cœurs de missions

Cession d'entreprise

Nous réalisons une analyse comportementale des potentiels acquéreurs au sein d’un large portefeuille‑repreneurs et investisseurs (family office, particuliers, fonds). Avec bienveillance, nous coachons le vendeur pour les rounds de négociation afin qu’il tire le meilleur parti de la transaction.

Levée de fonds

Nos équipes procèdent au coaching de présentation de la startup. Nous veillons à identifier avec justesse les forces et les faiblesses de votre société afin d'anticiper les risques et d'y pallier. Notre accompagnement comprend une analyse comportementale des investisseurs.

Nos domaines d'expertise : PME & Start‑up

Technologie

Services

Immobilier

Assurances

Industrie

BTP

Notre équipe

Jean‑Marc Hiberty

Le stratège commercial

Rémy‑Xavier Palet

Le mentor politique

Laurent Hauwelaert

L'expert analytique

Lionel Canis

L'ingénieur empathique

Notre bienveillanceréactivitéécoute au service de vos projets

Un processus de vente
à adapter à vos objectifs

Entre 6 et 9 mois pour réaliser l'opération

Définir la stratégie, la valeur et les cibles

De 1 à 2 mois

Réalisation d’une évaluation complète avec valorisation du modèle économique et de la stratégie de l’entreprise
Validation de la valeur de l’entreprise
Rédaction du teaser
Rédaction du memorandum
Identification des acheteurs cibles

► Validation de la valeur de l'entreprise et identification des acheteurs cibles

Approche des acquéreurs

De 2 à 3 mois

Approche des acquéreurs
Signature du NDA
Préparation de la data room
Accords sur les éléments structurants du deal
Assistance dans la revue des LOI
Aide à la sélection de la short list

► LOI signée

Négociation & Transaction

De 3 à 4 mois

Organisation de séances de coaching vendeur
Coordination de la phase de due diligence
Assistance dans la négociation
Contrôle et relecture de l’acte de cession

► Deal réalisé

Nos experts partenaires

Évaluation - Négociation - Sécurisation - Investissement

Quelques chiffres

0 années

d'expérience dans l'évaluation, la cession d'entreprises et les levées de fonds

2 bureaux

à Paris et à Marseille pour une couverture nationale

2 à 25 M €

la valeur des transactions sur lesquelles nous intervenons

6 secteurs

d'expertise, à savoir la technologie, les services, l'immobilier, les assurances, l'industrie et le BTP

Ils nous font confiance

Après plusieurs rendez‑vous avec des professionnels, c’est avec Zodiac Strategy que j’ai choisi de collaborer dans le cadre d’un accompagnement pour le rachat des parts sociales de l’entreprise dans laquelle j’étais salarié.
Dans un 1^er temps, j’ai été convaincu par les conseils, la transparence de l’offre proposée, l’écoute et la disponibilité de M. Hiberty. Par la suite ce choix s’est confirmé être le bon, car le dossier a été bien plus complexe que ce qu’il paraissait et sans l’expertise, le professionnalisme et l’accompagnement par des spécialistes dans chaque domaine (comptable, gestion, stratégie, juridique), mon projet n’aurait pas connu le succès escompté.
À ce jour, je poursuis mon aventure en toute confiance avec le cabinet géré par la même équipe.

Shahverdyan Edvard - SEREP Peinture

Des professionnels réactifs et efficaces. Nous referons appel à eux sans hésiter.

Léon M. - Chef d'entreprise

L'équipe s'est montrée très disponible et le résultat est bien au dessus de mes espérances. Je recommande les yeux fermés.

Alexine V. - Directrice Générale

Rigueur, expérience et efficacité semblent les maîtres‑mots chez vous.

Salvatore P. - CEO

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38 rue des Mathurins
75008 - Paris

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1 route des Camoins
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de 8h à 20h

+33 (6) 65 17 51 33